Tranzacție în sectorul energetic: preluare de aproximativ 700 de milioane de euro în România
Detalii despre tranzacția în sectorul energetic și impactul asupra distribuției
Un grup din domeniul energiei a anunțat semnarea unui acord pentru preluarea unui alt conglomerat de servicii energetice de la fonduri de investiții, într-o tranzacție estimată la aproximativ 700 milioane de euro. Operațiunea include o companie locală de distribuție a energiei electrice și componente operaționale asociate.
„Tranzacția va fi realizată prin achiziționarea unei participații de
100% în Felix Distribution Holdings S.R.L., compania-mamă a Distribuție Energie
Oltenia S.A., precum și a unei participații de 100% în Evryo Power S.A.
Evaluată la aproximativ 700 de milioane de euro, achiziția reprezintă un pas
definitoriu în strategia Grupului de a-și consolida poziția în România, prin
adăugarea componentei de distribuție a energiei electrice în operațiunile sale
și prin consolidarea modelului său de afaceri integrat vertical”
Declarațiile de mai sus au fost incluse într-un comunicat al companiei implicate în tranzacție.
CEO-ul grupului cumpărător, José Garza, a afirmat că operațiunea marchează extinderea activităților în distribuția de energie electrică din România, facilitând integrarea producției, distribuției și furnizării într-un model vertical. El a subliniat că achiziția consolidează poziția pe piața locală și continuă cooperarea cu investitorii anteriori.
Compania de distribuție vizată operează o rețea de aproximativ 80.000 km în sud-vestul țării și deservește circa 1,5 milioane de clienți. O societate specializată oferă serviciile operaționale pentru această infrastructură. Pentru a finanța tranzacția, cumpărătorul poartă discuții privind o posibilă emisiune de obligațiuni, inclusiv un pachet inițial de tip bridge-to-bond.
Tranzacția este supusă aprobării acționarilor cumpărătorului, ce urmează a fi solicitată la Adunarea Generală programată pentru 10 iunie 2026, precum și obținerii aprobărilor de reglementare uzuale. Finalizarea financiară este estimată pentru a doua jumătate a anului 2026.
Grupul care realizează achiziția activează în producția, distribuția și furnizarea de energie electrică, precum și în distribuția și furnizarea de gaze naturale. Acesta deține peste 500 MW în capacitate regenerabilă operațională și are aproximativ 200 MW în diferite stadii de dezvoltare, furnizând energie către peste 2,2 milioane de clienți în regiune.
De asemenea, grupul operează rețele de distribuție în străinătate și rețele de gaze pe plan local (aproximativ 4.000 km). Este unul dintre jucătorii importanți pe piața distribuției de gaze și se numără printre principalii furnizori de energie electrică din țară. În 2025, a achiziționat un parc eolian de 158 MW în Ungaria, iar după listarea la bursă este controlat majoritar de un fond de investiții extern.
